Skulda­bréfa­út­boði flug­fé­lags­ins WOW lauk í dag. Samkvæmt heim­ildum Mannlífs varð nið­ur­staðan 60 millj­ónir evra, jafn­virði 7,6 millj­arða króna.

Hratt hefur gengið á eigið fé WOW og varð ljóst að félagið þyrfti að verða sér út um fjár­magn ef halda ætti áfram rekstri. Var skulda­bréfa­út­boðið liður í því og svar stefnan sett á að gefa út skulda­bréf fyrir að lág­marki 50 millj­ónir evra.

Í síð­ustu viku var uppi óvissa um hvort það tæk­ist en Skúli Mogensen, for­stjóri WOW, til­kynnti fyrir helgi að lág­k­mark­inu hefði verið náð. Endanleg nið­ur­staða fékkst í dag og tókst WOW að safna 60 millj­ónum evra. Skulda­bréfin eru til þriggja ára og eru vextir níu pró­sent ofan á þriggja mán­aða milli­banka­vexti á evru­mark­aði.

Mikið hefur verið fjallað um skuld­ar­fjár­út­boðið eftir að fjár­festa­kynn­ing norska verð­bréfa­fyr­ir­tæk­is­ins Pareto, sem hafði yfir­um­sjón með skulda­bréfa­út­boð­inu, lak til fjöl­miðla. Auk þess komu íslenskir ráð­gjafar frá Arctica Finance og Fossum að útboð­inu.

Skúli sagði við Financial Times að hann hygg­ist bjóða út minni­hluta­hlut í félag­inu til sölu. Áætlar Skúli að heild­ar­virði félags­ins sé að minnsta kosti 44 millj­arðar króna, en til sam­an­burðar er mark­aðsvirði Icelandair 36 millj­arðar króna.